来源：Yourseeker（ID:yourseeker）
前言：
音乐行业从来不缺少故事。上游厂商席地而坐守住垄断局面、中游平台争夺版权陷入囚徒困境，这是过去很长一段时间的常态。
但最近几年，随着硬件产品和消费场景开始泛化，大娱乐时代用户的听觉需求也在暴涨。
暗流涌动之中，音乐平台们正在谋划一场内容的供给侧变革。
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音乐行业的周期性起落
音乐真正成为一门性感的全球生意其实没有很久。从年黑胶唱片机的出现，到年索尼发售随身听（Walkman），因为传播介质的改变，音乐市场发生过几次不小的变革。
总的来说，这个产业的规模化经过了黑胶唱片、磁带、CD、数字音乐（流媒体）等数次迭代。猜猜看，受益于技术迭代，音乐市场本身的规模发生了怎样的变化？
下面这张图是近50年美国音乐产业的规模变化。整体来看，这块蛋糕似乎越做越小了。
传播介质的改变与美国音乐产业的变迁
原因不难理解。从成本上来说，音乐正在摆脱传统的物理介质变得“线上化”、“虚拟化”，其生产成本在不断降低。加之流媒体音乐的渠道方为了追求用户，愿意免费提供服务，消费者收获到更好体验的同时，整个产业能够攫取到的收入不升反降。
但仔细看上面那张图，里面其实还隐藏着一个小趋势：伴随传播介质的变革，音乐产业的市场规模其实是周期性更迭的。
每一轮产业升级，都是新介质在存储密度、音质水平、用户体验等维度对旧介质的全方位碾压。而一旦升级完成后不久，整个行业又会迎来新一轮的复苏。
年-年全球音乐产业收入（亿美元）
恰好，当下这个节点正是新一轮复苏的发端。如上图，根据年GlobalMusicReport的测算，从年起，全球音乐产业收入结束了长达15年的下滑趋势，到年，音乐产业收入已经连续增长3年。
背后原因主要是音乐流媒体增长迅猛。比如，年美国音乐流媒体收入为66亿美元，在所有音乐类别中的收入占据首位。
这是音乐行业释放出来的一个信号。而接下来的问题变成了，既然这个产业正值复苏阶段，那么最多的钱流向了哪里？谁又在产业链上掌握了最强话语权？
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产业链的霸主是上游唱片厂商，渠道方几乎不具备主动权
年3月底，网易云音乐宣布全面下架周杰伦所有歌曲，一时间，云村用户反响强烈。
其实，这事早在数年前已有端倪：
年2月27日，网易云音乐与日本 娱乐集团爱贝克思（avex）达成 战略合作，获得其在中国大陆地区的全面授权。
同年5月16日，腾讯音乐与全球三大音乐厂商之一的环球音乐达成战略合作，成为后者在中国大陆地区分销业务的 合作伙伴。
接下来，网易和腾讯两家围绕音乐版权问题出现争端：
8月8日，网易云音乐因未经许可提供吴亦凡 专辑《6》的在线播放，被腾讯诉至法院。
8月17日，网易云音乐相关运营主体因未经许可提供多首华语畅销歌曲，被腾讯起诉。
8月24日，杭州，网易云音乐反诉腾讯音乐旗下的酷我音乐侵权。
在两家发生版权之争后不久，9月15日，国家版权局就网络音乐版权问题约谈了20余家境内外音乐公司、国际唱片业协会等主要负责人，要求授权公平，避免 版权。
因为“窗口指导”，腾讯音乐、网易云音乐、阿里音乐相继达成了互授协议。目前，三方平台相互转授权的音乐作品达到各自版权数量的99%以上。
但关键还在于剩下的1%。
尽管已经互授99%的版权内容，各音乐平台仍保留了约1%的差异化 内容。因为平台版权内容早已不只千万级别，保守估计，1%的 歌曲在10万首以上。而这些音乐产业KOL作品的归属，将直接决定用户选择投奔哪家平台。
上图是截至年9月，腾讯、阿里、网易三家平台拥有的 版权。可以发现，腾讯音乐处于 的优势地位。
事实上，腾讯音乐的版权优势源于其管理团队，旗下几乎囊括了在线音乐所有的元老级人物：
腾讯音乐联席总裁谢振宇、副总裁陈琳琳，中国最早的在线音乐平台之一——酷狗创始人；
联席总裁谢国民，曾任新浪音乐总经理，于年创建音乐版权公司海洋音乐；
侯德洋，7年加入腾讯，后主管QQ音乐相关事务；
吴伟林，原诺基亚音乐版权相关事务负责人，后加入腾讯音乐负责版权管理工作。
管理团队凭借自身多年从业经历，已与上游各大唱片公司建立起长期的友好关系：
海洋音乐创始人谢国民，法律背景出身，国内音乐盗版盛行时期就看到了版权的重要性。在唱片公司授权费较低且有资金需求时，他以低价签下了海蝶音乐、天浩盛世等国内头部唱片公司的长期 版权；
腾讯音乐负责版权管理工作的副总裁吴伟林，在诺基亚时期就与华纳、索尼等唱片巨头熟识，在腾讯音乐签下三大唱片 代理版权的过程中起到了重要推动作用。
不过，尽管腾讯音乐有了不错的开局，但 版权的归属并不是一劳永逸的。为了争夺这个行业里的稀缺资源，近几年各大头部平台屡屡砸入巨资。
以国内较为知名的华研国际版权为例，其拥有艺人包括SHE、飞儿乐队、林宥嘉等。年，虾米音乐以0万的价格获得华研国际三年 代理权，年合约到期后，网易云旋即将版权价格抬升25倍，至5亿元。
（这背后也有一段故事。年2月28日晚，华研音乐发布公告：“本公司与中国 互联网公司阿里巴巴集团签订的音乐授权合约即将到期，自3月1日起，公司将另行签署中国大陆地区之策略合作协议”。
言下之意很明显，它不打算和阿里续约。
至于阿里为何没能续约，主要是因为双方的利益诉求产生分歧，且阿里内部人事有变动。
年版权大战最激烈时，阿里音乐抢到了华研在内的多家唱片公司 版权。但它不愿对外做版权转授，只有在年国家版权局施压后，才与腾讯音乐达成版权互授协议。
要知道，唱片公司卖 代理权，从来不只是想拿保底收入，他们还希望通过转授权拿到分成。结果不巧，华研在一个恰当的时候被阿里当成了对抗腾讯音乐“版权壁垒”的武器。
此外，15年虾米音乐之所以能拿下华研的 版权，也和联合创始人朱鹏飞到台湾洽谈有关。而到了年中，朱鹏在股权到期后选择套现离职。阿里后续也就没了继续谈判的砝码。）
单纯了解头部平台们的版权争夺战和投入费用也还不够，下面我们用一个具体的例子来估算，版权投入到底给头部音乐平台带来了多大压力：
以腾讯音乐为例，年腾讯音乐以3.5亿美元+1亿美元股权的代价获得环球音乐 版权。假设版权有效期3年，以汇率1:6.80计，腾讯音乐为环球支付的年均成本达到10.2亿。
但它不只为环球一家付费。假设这部分成本占其总版权成本的1/4，那么腾讯音乐年均版权成本超过40亿。而腾讯音乐财报显示，其年全年在线音乐服务（订阅）收入也不过21亿。
当然还得注意，单纯的订阅收入对于腾讯音乐而言只是小头，其社交娱乐服务和其它（如直播）收入贡献了更多利润。如在年，这部分收入接近53亿。
以上事实是想说明，自流媒体音乐被广为接受以来，平台方为了吸引并留住用户，无一不在版权上煞费苦心。正是这个原因导致他们陷入版权争夺的囚徒困境。而作为受益者，唱片厂商则牢牢占住了产业链的核心。
不仅国内如此，国外亦然。整个20世纪的美国音乐产业史，就是唱片公司巨头的一段垄断史。且随着时间推移，这种现象愈演愈烈。
年，当时全球第四大唱片公司——百代（EMI）被分拆出售，唱片业务卖给环球，版权业务交由索尼。于是环球得到爵士厂牌BlueNote，以及嫡系的Capitol和 的Virgin唱片公司，而索尼得到万首歌曲的词曲版权。
至此，三足鼎立，音乐市场的上游集中度得以进一步提升。
根据MusicCopyright的年度调查，在年整体音乐制品市场中（以实体和数字音乐收入统计），环球以29.7%的市场份额位列 ，紧随其后的是索尼音乐和华纳音乐，市场份额分别为21.9%和16.2%，三大音乐公司合计市场份额接近70%。
年三大唱片公司市场份额
既然国外上游厂商的集中度更甚国内，Spotify、Pandora等国外音乐平台又面临着怎样的压力？关于这一点，BenThompson在年初《LessonsFromSpotify》一文中就说过，他认为Spotify不是能带来太大价值的业务。
首先，所谓能够带来巨大回报的业务，一定得是那些边际成本够低的公司。因为到了后期，他们的用户、收入增长将远远快于成本增长，这样才能获得足够有意义的回报。如下图：
芯片的生意便是一例。沙子本身很便宜，但要制造芯片，前期需花费大量资金开发产品（比如研发费用、制造设备的购买费用等）。而一旦产品被市场接受，后期则可以相对较低的边际成本持续获利。
那为什么说Spotify这样的音乐平台不是好生意呢？
稍微做个介绍，Spotify目前是全球范围内正版流媒体音乐平台的头号玩家。截至年底，已在加拿大、丹麦、法国、挪威、新加坡、日本、美国、香港、波兰、荷兰、西班牙、比利时等61个国家和地区开展业务。
早期，Spotify收购音乐数据分析公司SeedScientific，通过系统针对每位用户推荐 音乐的Discover功能叠加公司的电台功能，为用户提供了很好的音乐体验。
年，Spotify推出另一项算法产品功能，ReleaseRadar。该算法驱动的播放列表每周五发布，为用户提供其
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